“Let there be light”（要有光），聊聊光纤、存储两个右侧板块的超级卖方市场逻辑

在这里说的“光”，除了光纤外，还有“美光”所代表的存储板块越来越多的市场观点认为，光纤通信与半导体存储行业目前展现出的供需错配，并非传统的行业景气度循环，而是由人工智能（AI）底层物理架构需求引发的资产重定价。